163409今天最新净值
2023-09-11
随着老龄化趋势越发严重，80岁及以上高龄老正以每年5%的速度增加，到2040年将增加到7400万。因此，从长远看，医药和医疗行业的基金是很的赛。
虽然短期由于医保控费、疫情期间涨幅过大等因素导致医药类基金回调压力较大，但是司终将凭借自己过硬的实力脱颖而出。作为普通，选择这条赛的方式是投资医药类的指数基金而不是个股。
最近医药股走势偏弱，与此同时，有外资的基金经理认为，A股医药板块估值过高，至少要两年才能消化估值压力，医药板块到底怎么了？如何看待估值情况？当前医药卫生板块市盈率为57.7倍，仅次于信息技术板块的59.39倍的市盈率估值水平，在医药板块中，甚至有不少股的市盈率超过了100倍，确实估值水平比较高。
但是如果按照外资基金经理说的估值过高的话，又怎么可能用两年就消化估值呢？除非这两年医药股业绩依然能保持很高的增长水平，那么现在较高的估值两年后就没有那么高。
但是这个逻辑具有矛盾性，如果医药股能继续保持高增长，那么它又必然会享受高估值，并且是高确定下的高估值。反之，如果医药股不能继续高增长，而是增速大幅放缓，甚至出现下滑，那么现在的高估值不是两年就能消化的，可能二十年都消化不了。
下图里，认为的医药基金经理是哪位？前海开源高点下来跌了60%，现在涨10%左右回来就大涨了？也太容易满足了吧，亏那50%就忽略了？农银医疗的梦圆高位下来还亏48%，仅次于范洁的前海开源。
医疗基金回本之路任重远，近年跌得太狠了。医疗基金经理谁各的观点不样，赵蓓比较稳，她的工银医疗近年只亏了26.53%，在医疗基金中算表现比较好的；但还是更喜欢葛兰，因为她的争议，她看着温柔，但很有心计，她能成的在高点把自己的投资抽出来，说明是真的有能力，她持仓股曾连续只踩雷，高位下来也只亏了37%。现在持有韩广哲的金鹰医疗，准备换到兰兰的中欧去了，金鹰走势很不稳，到现在还亏损38.85%；孙笑悦的富国医疗比中欧亏损少6%，目前暂亏31.47%，刘江的汇添富医疗还亏29.99%，和富国接近，医疗基持仓大同异，除那几个亏得的，暂时不要去接近它们。
汇添富基金管理司过往业绩直不错，其营活力基金投资组合比较灵活，虽然净值超3元，但走势稳健，可以购买并长期持有。
先说说盘面的情况截至7月23日收盘，A股的中证医药指数下跌3.75%、300医药指数下跌4.07%、申万医药指数下跌3.94%，名字里带“生物”俩字的上市司，超半数以跌停报收。领跌的当然是长生生物002680了。7月24日开盘，长生生物继续字跌停，而且7月18日以来，每天成交额只有几百万，前天甚至只有198万，根本卖不出去，跌停还将继续。谁重仓了“长生生物”？
通过“长生生物”开资料查询，截止今年3月31日，富国天瑞强势混合基金，是长生生物流通股中，占比的募基金。恒天中岩旗下事件策略基金，则是占比的私募基金。季报十大重仓股中，有11只基金重仓长生生物，除了富国之外，还有中金、天弘、泰达等9基金司。但根据二季度各大基金发布的季报，这些司要么大幅减仓，要么已经卖出，成“躲雷”。有这些基金的伙伴，别慌~而从二季度数据来看，募基金中，两只基金的前十大重仓股中，主要配置了长生生物。
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